绿地控股投资亮点
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绿地控股投资亮点
1. 公司是一家以提供房屋置换、房屋租赁等住宅流通服务为主,以住宅开发为辅的上市公司。公司旗下拥有金丰易居上房置换、金丰易居普润地产两大连锁中介门店,还拥有国内最大的专业房地产网站金丰易居网;公司自身定位为房地产开发领域的综合服务商,未来主营业务主要包括房地产流通服务和委托管理,房地产开发业务会逐渐淡化。
2. 大股东背景为公司长远发展提供充分运作空间:上海地产集团是上海市最大的国资房地产企业。旗下资产众多,既被授权经营中星、闵虹、上房等国有大型地产集团,也拥有南站地产、世博土地、申江两岸等热点地区的土地开发业务,众多优质资产为公司发展提供了充足的空间。可以肯定的是,集团对金丰投资的资产整合已经摆上日程,而未来金丰的定位必然会和中华企业的开发业务有明确区分。
3. 房地产开发项目:公司目前拥有的房地产开发项目主要是无锡印象剑桥北地块三期别墅10.18万平米、四川金丰雅居安置房9.7万平米、无锡“太湖湾·金丰豪庭”别墅项目21.5万平米。闵行区华漕镇西郊九韵城二期商业、酒店式公寓6万平米。基本保障近两年业绩来源。
4. 房地产投资开发业务有序推进:据公司2012年半年报披露,公司房地产投资开发业务上半年共实现收入8,681.06万元,主要来源于无锡灵山“印象剑桥”北地块三期项目。无锡“印象剑桥”北地块三期规划共计158栋独立别墅,首批75栋别墅已竣工交付,因受限购政策影响,该批别墅去化较慢,报告期内共销售结转7栋,累计销售结转17栋;其余别墅尚在建设中,其中52栋已结构封顶。无锡“渔港路”项目B块联排和叠加别墅报告期末已具备预售条件,计划年底前竣工交付。
5. 金丰易居网:公司持有房产中介机构上海金丰易居网(注册资金6500万)100%的股权,以政府上网、企业信息化、数字城市、房产IT特色、软件开发与定制等为服务内容的高科技项目正通过金丰易居网在全国各行业逐步实施展开,已利用信息传播优势,开展了网上经纪业务,积累了一定的实践经验,扩大了市场影响。
6. 参与保障房建设:2011年10月,公司拟与中航信托股份有限公司合作设立金丰2号上海罗店保障房投资集合资金信托计划(期限4年)并组建金丰易居置业有限公司开发建设宝山区罗店保障房项目。金丰易居置业公司注册资本拟为4.6亿元,其中6000万元由公司直接投入,其余4亿元由集合资金信托计划投入。本项目建设周期两年。2011年10月,公司拟与上海地产保障住房投资建设管理有限公司合作设立公司开发建设松江大居基地保障住房项目。拟设立的公司注册资本金为25000万元,公司拟出资5000万元,占20%的股权。该项目共约104.8亩土地,拟于2012年一季度正式开工,建设周期为3年。
7. 参股金融:至2011年中期,公司投资8702万元参股交通银行,占股0.07%;公司持有上海银行780万股,初始投资成本为2478万元,占股0.27%。2010年12月,公司出资不超过3亿元认购上海黑石股权投资合伙企业有限合伙人财产份额,该合伙企业认缴出资额目标为50亿元。
8. 大股东资产整合:重组完成后,金丰投资房地产开发业务将剥离或比重逐渐削弱,主业将专注于房地产流通与委托管理服务。公司转型成功后,有望成为房地产流通与委托管理领域龙头。
9. 近期重大事项分析:(1)、2014年8月4日公告,上海市住房置业担保有限公司各股东方同意以现金方式对其进行同比例增资扩股,增资金额为10,000万元,其中公司需增资4,000万元。本次增资扩股完成后置业担保公司的注册资本将变更为100,000万元。本次投资有利于增强置业担保公司的综合实力,符合公司的发展战略。
10. (2)、2013年11月6日公告,为优化资产结构,盘活存量资产,公司拟将位于上海浦东新区金港路318号的富豪金丰酒店出售给上海东祥实业有限公司,出售价格以经评估后的市场价值为依据确定为6亿元,评估基准日为2013年6月30日。此次拟出售标的亏损严重,且当前受到中央对三公消费影响,酒店行业相对低迷,此次出售,有利于盘活存量资产,优化公司资产结构。并且存在交易溢价,对公司业绩有一定的利好。
11. 风险提示:政策风险;毛利率下滑风险。

绿地控股(600606)投资亮点
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来源:http://www.51sanhu.com/stock/600606.html 2017-1-18 17:54:40
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